遗传了母亲精神病的凯伦（Harriet Andersson 饰）经过入院治疗，被作家父亲大卫（Gunnar Björnstrand 饰）安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁（Max von Sydow 饰）是一名医生，两人的感情此时处于低谷，马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟彼得颇有才华，但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去，被留下的凯伦开始沉溺于冥想，并对彼得显示出侵略性，在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内，她向弟弟宣称，自己听到了上帝的声音……

1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳 饰）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣 饰）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海后很快唱红，戏院唐经理（李纬 饰）想借上演不堪剧目捞取更多银子，被春花严词拒绝，但月红却贪慕虚荣堕落成为唐经理的玩物，姐妹因此反目，但两人的情分并没到此终结。

东汉末年，天下大乱、群雄纷争，魏、蜀、吴三国相继倔起，成鼎足之势，演出了一幕分久必合、合久必分的历史长剧。诸侯混战的结局形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，先后歼灭袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占据了中原地带；刘备三顾茅庐，得诸葛亮出山辅佐，又有关羽、张飞这样猛将追随，最后，经过“赤壁之战”，迫使曹操北还，得以占据益州与荆州等地，逐步发展壮大；江东孙氏自孙坚开始，就以江东六郡81郡为根据地站稳了脚跟，直至孙权，实力日益增强。此后，三国争战层层展开。先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，死于孙权之手。其后，孙权建立吴国。刘备亦继汉统，建立蜀汉。为报关羽被害之仇，刘备亲征江东，结果孤军深入，大败，刘备病死白帝城，托孤于诸葛亮。不久，曹操病死，其子曹丕废汉自立，定国号“魏”。刘备死后，诸葛亮辅佐少主刘禅，独撑危局。其间，诸葛亮坚持联吴抗曹，七擒孟获之后，稳定了后方。又先后六出祁山伐魏，但均以失败告终，诸葛亮也积劳成疾，病死军中。他死后，姜维继其职，先后九伐中原，同样无功而返。后主刘禅昏庸无能，朝政腐败，蜀汉国力日渐衰弱。三国时代以刘禅亡和孙浩降而画上了句号。自此，三国归晋。

田鸡嗜赌成性，其妻遂委托老虎去将田鸡抓回家。老虎来到赌坊，发现田鸡正和别人大打出手，原来田鸡在赌坊中了千手观音的计，被人误以为出老千，大乱中，田鸡携千手观音杀出重围，狼狈逃跑。千手观音假装柔弱，坐下来休息，又诱骗田鸡将身上的衣服脱尽，田鸡以为可享奇人之福，没想到千手观音带着田鸡脱下来的铁布衫与赃款逃之夭夭。一无所有的田鸡只能回家，老婆一气之下将他关进柴房，老虎出手将田鸡救出，以三七分账为条件二人携手追查千手观音。期间二人经常互相不信任和欺骗，最后总在共同的利益下二人携手共进，不但取回了铁布衫夜袭清了冤屈，因为同舟共济二人也成为了好朋友。

范太太操控着三个女儿让她们当交际花。因见长女黛妮的同学湘莹姿色秀丽，设计诱她堕入圈套。在英俊少年尊尼的花言巧语下，湘莹几乎毁了一生，幸得龚立群的鼓励及帮助，踏上新生之途。编导细致，把一个通俗故事讲得动听感人；各演员亦演得恰如其份，不过火、不煽情。堪称制作的粤语文艺片中的精品。

1951年在中国西北沙漠地带，解放军某骑兵连奉命对特务头子金冶中及起武装残余进行围剿。经过激烈战斗，敌人大部被歼，但是金冶中和两个敌兵却漏网逃逸。一班长钟永明虽然负伤，却坚持带着战士李玉根和小姜，继续追击穷寇。途中遇到大风，使敌人的遗迹消失，他们便兵分三路继续追寻。不久，小姜追上敌人，只身与敌人进行搏斗，金冶中的坐骑和一敌兵被击毙，但自己也不幸负伤。钟永明、李玉根闻声及时赶到并继续追击敌人。

周家浩与钱兰英青年时代相爱，后来家浩到南方参加革命军，兰英爱慕虚荣的母亲逼她与商人张鸿昌结婚。后来，兰英得知家浩回到上海，她找到了家浩，取得家浩的谅解，与家浩一起来到南方。抗战期间，做铁路站长的家浩不受沦为汉奸的张鸿昌的威逼利诱，不给他车皮运走私货品。他们虽然生活清苦，但人格高尚，这一切潜移默化地教育了女儿元珍。今天，看到女儿在众多的追求者中，选中了铁路工人王友深, 走上了和自己当年一样的恋爱之道，他们感到无比欣慰。

文水市川剧团将出国演出名剧《真假如来》。为了争到出国名额，人们立即开始了行动。地委书记的夫人、办公室主任洪向青首当其冲挤掉了地委张副书记的团长位置，并依靠权势，把跟艺术毫无关系的赵部长、李局长拉来做副团长。心急如焚的处长包林当机立断挤掉主角跃艺，自己出演大肚罗汉，可不曾想这个机会被自己的上级范处长夺去了。失落的包林把事情捅到省委。跃艺在某领导支持下找到剧团。跃艺与范处长和先一步来的包处长，三个罗汉在后台你争我夺，令人哭笑不得。

1969年冬，山寒水瘦的黄河岸边。穷庄稼汉赵大30岁还未娶亲，母亲临终前将他托付给本族大爷赵天堂。邻村姑娘狗旦与赵大相好，她出身不好，母亲病重无钱医治，赵大出于好心，卖掉自留羊资助她们。谁知，公社武装部长米来昌竟粗暴干涉，带人抓走狗旦。批斗大会上，狗旦备受污辱，赵大挺身而出大闹会场，结果遭人毒打。狗旦四顾茫茫，万念俱灭，跳进汹涌的黄河。狗旦死后，赵大的好友双喜四处为之求亲，但终无着落。赵大为了满足母亲的遗愿，一气之下揭下"阴婚启事"，米来昌横加斥责，赵大怒不可遏，顶风冒雪，将姑娘的尸骨埋进祖坟，挥泪离乡。星移斗转，冬去春来。赵大扦着春天的足迹重返故乡。邻居青青姑娘年轻漂亮、大方泼辣，但因换亲被迫嫁给了一个比她大十多岁的拐子，赵大同情她的不幸，青青从心底里爱上了赵大。一次赶集，赵大发现有人在自己书包内悄悄塞了双新布鞋，尤其那张劝慰他摆脱烦恼、投入新生活的纸条，滋润着他干涸的心田。他首先想到青青，但布鞋不是青青所送，赵大隐入迷茫。米来昌有愧当年迫害赵大、逼死狗旦，几次登门道歉，并要为赵大说媒，勾起赵大无限痛楚。双喜又为赵大介绍了农村教师沈玉兰。正当二人确定婚约时，赵大得知玉兰竟是自己"死妻"的寡母，深为惊讶。同族长辈坚决反对，玉兰的婆母极力阻挠。而玉兰又说出那双布鞋和纸条是她所赠，赵大左右为难。消息传开后，隐入无限痛苦的青青，在黄河边交给赵大一双她亲手做的布鞋，在他面前长跪不起。一时间，赵大的婚事又起波澜……

清末年间佛山镇咏春弟子荟集，梁赞是咏春嫡传弟子，他开医馆，行医济世，作风正当，功夫更是一流，常被一些无聊之人以挑战为名前来骚扰，但是从无一人能够战胜梁赞，而更为人乐道的是他常助官府辑拿罪犯，屡立大功但也因为被众匪徒视为眼中钉，除之而后快，天地双鹰就是如此，他们无恶不作，赞先生联合官府缉拿地鹰之后，地鹰越狱，与天鹰联手向梁赞展开报复……