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长久以来，小镇居民们对菲利克斯（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎，有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行，有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交
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肥胖的艾玛是车站的广播员，她的声音非常甜美。因为肥胖，她从来不喜欢参加公众活动，除了工作，她喜欢在家里看香港的动作片。工作的时候，艾玛总会看到一个帅哥，她和她的好友维拉称他为完美先生。艾玛在网上认识了
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尼克是维克托在教堂偶遇的新朋友，这一季主要讲述了尼克和维克托之间的故事。