Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。

当神秘专线响起，负责接听的你，愿意付出多少代价完成任务？该剧改编自马修·奎克的同名小说，第一季结尾，FBI基层探员彼得·苏德兰（加布里埃尔·巴索GabrielBasso饰）因拯救总统而立下大功。本季中，他将正式成为暗夜行动的一分子，然而，加入这个绝密组织，也意味着投身危机四伏、尔虞我诈的世界。

位于加拿大大西洋省份新斯科舍省（Nova Scotia）的某个偏远小镇，生活着命运多舛的女人莫娣（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰），她童年患上了小儿麻痹，痊愈后落下了关节炎的毛病，导致只能蹒跚而行，备受歧视。父母去世后，她寄居姨妈家里，却感受不到亲人的温暖。偶然机会，她看到一则招聘女佣的启示，虽然每月只有稀薄的1美元，但是她依然希望借此走出令人窒息的姨妈家。雇佣她的男人名叫埃弗里特·刘易斯（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰），他性格古怪内敛，脾气阴晴不定。莫娣最初饱受苛责甚至打骂，但她似乎认定了这个栖身之所，不仅努力打扫房间，还利用闲暇在墙壁上画出美丽的图案。而终于有一天，莫娣的天赋被人们所发现了…… 本片根据真人真事改编。