男童凯文的一家和其他普通家庭一样，在忙碌快速的现代生活中周转不停，然而某个夜里，六个由衣柜闯出来的矮人打破了凯文平静的生活，他们自称是上帝的雇工，窃取了上帝的地图可以让他们在不同的时空游走。凯文由此进入了超出想象的奇妙生活。一行人先后降临拿破仑的战场，加入了罗宾汉的队伍，矮人们瞅准任何机会偷窃不停。与此同时，黑暗城堡中的邪恶之神醉心高科技，妄图通过科技的力量取代上帝统治，他施法将凯文与矮人们分开。坠落古希腊的凯文不经意间救得英雄阿伽门农国王（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）的性命，感恩的英雄将凯文立为继承人，这时矮人们却匆匆赶来将凯文一步步带入了邪恶之神的陷阱……

这部浪漫心理剧改编自挪威诺贝尔奖得主克努特·汉姆生的小说，故事背景设定在上个世纪，讲述了一位富有而神秘的旅行者约翰·纳格尔（豪尔饰）决定在一个乡村小镇长住的故事。他与镇上饱受虐待的侏儒（大卫·拉帕波特精彩演绎）结下了深厚的友谊，并成为他们的保护者。与此同时，他对两位当地女性的感情也备受折磨——美丽却心怀恶意、难以接近的丹妮·基兰（西尔维娅·克里斯蒂饰）和美丽纯真的玛莎·古德（丽塔·塔欣厄姆饰）。