故事开始于两万年前的欧洲北部，彼时正直冰川时期，科达（科迪·斯密特-麦菲Kodi Smit-McPhee 饰）是部落首领的儿子，在一次集体狩猎行动中，他不幸跌落了悬崖，音信全无。所有人都以为科达已经死了，但不幸中的万幸是，洪水卷走了他，使得他保住了一命，然而，水流将科达送往了离部落非常遥远的漫漫荒野之中，在异常恶劣的天气和极度匮乏的资源的威胁下，科达踏上了归家之旅。

在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……