故事发生在1942年11月的严冬，伴随着太平洋战争的爆发，世界反法西斯战争进入了新的阶段，而抗日战争也进入最为关键同时也是最为艰苦的时期。为了剿灭敌后抗日根据地的有生力量，日军向华北地区发动51大扫荡。由于缺少医护人员，中共方面募得13名爱国青年前往平西抗日根据地，结果在途中遭到日军战斗机的无情轰炸和扫射，最终只有一名女护士活了下来。大人们倒在了血泊中，伴随着战火出生的孩子们不得不拿起手中的枪。孩子们思念着妈妈的臂弯，祈祷和平的到来。他们用稚嫩无邪的双眼张望着这个血肉横飞的世界，更无奈看着自己的鲜血迸出染红天空。“沿长城向西”，是孩子们寻找根据地和希望的唯一支柱……

徐爱莲（牛萌萌 饰）是一个善良的女孩，她每天送牛奶打零工，和姥姥、妹妹过着相依为命的生活。尽管生活过得清苦，但徐爱莲依然怀揣着梦想，她渴望将来成为一名色彩搭配专家。在前往北京的火车上，徐爱莲邂逅了张升（金载沅 饰），并产生了好感。他们竟然在到达北京后被安排在同一所学校的同一个班级，这似乎是命中注定的安排。然而，同班同学李婕经常找徐爱莲的麻烦，幸运的是，李婕的双胞胎弟弟李亦龙一直默默地保护着徐爱莲。随着时间的推移，张升和徐爱莲之间逐渐产生了深厚的情感。然而，就在他们相爱之后不久，张升得知他的父亲在首尔去世。为了为父亲送葬，张升决定去首尔。在他出发之前，张升和徐爱莲最后一次见面，并交换了情侣戒指作为承诺。然而，在赶往机场的途中，张升遭遇了一场车祸，导致他暂时失去了记忆。

故事发生在上世纪三十年代的南京，于水村（佟大为 饰）是一位年轻有为的画家，一场意外中，他邂逅了名为桃枝（孙俪 饰）的歌女。随着时间的推移，桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意，两人渐渐走到了一起。

张君宝（张卫健饰）自小就被送到送往清风观跟随无尘和尚生活，一次机缘巧合之下，世外高人圣僧收了他为徒，他从圣僧那里习得了与自然万物沟通的本领。君宝随后偶遇了药王谷的弟子冰心，两人成了好友。冰心一直在追求自己的梦中情人——名剑山庄的二公子易天行（苏有朋饰），但最后易天行却悔婚出走了。当时著名抗金英雄岳飞遭奸相秦桧陷害，被当今皇上用十二道金牌召回。各路武林豪杰看不过眼，相约在黑风镇推举盟主共同前往营救岳飞，君宝也混在武林人士中间。随后，君宝和刁蛮女侠秦思容（李冰冰饰）、新推举的武林盟主名剑山庄的大公子易继风一起对付前来搞局的西域蛇魔放出的大蛇，正当情况危机之时，易天行出现救了三人一命。随后，奸臣张启礁派人在路上假扮金兵欲杀害岳飞，岳飞背后中箭，危急关头，君宝及时出现解救了岳飞。岳飞在被禁军押回朝廷前，将一包东西交给了君宝，请他转交给飞龙将军。正是这包东西，江湖中人和奸相秦桧都想得之而后快，于是君宝成了众矢之的！