本剧改编自小说《天府之国魔与道》。本剧以90年代初，经济改革进入关键时期为背景，以公安刑警和犯罪集团的斗争为主线，展现了改革开放背景下公安队伍的发展变化，讴歌了公安刑警为维护社会治安的奉献和牺牲精神。萧文、张平、常闯分到刑警队，队长潘荣亲自当他们的师傅。潘荣带他们处理的第一案子是绑架案，被绑架的是江洲宾馆公关部的女经理梅莉。萧文一枪解决绑架者。潘荣对萧文擅自开枪不满意，可圆满的结果还是令他对徒弟们刮目相看……萧文该提升队长了，可主管的潘荣不同意，萧文去了行政科。行政工作萧文干得不错，可他总觉得不如刑警来劲，一气之下请求辞职。在冯局长和张平的支持下，萧文总算重回刑警队伍，可他已无任何官职，而且是去北海从事外围侦察工作，工作上心气不顺，弄得萧文和梅莉之间也出现了矛盾……本居是一部风格朴实、生动、自然、流畅，追求现实主义风格和纪实手法相结合、制作精良的优秀作品，折射出社会变革在人们思想、心态、感情和事业上的深刻影响。

坐落于金牛山上的碗米溪村是有名的贫困村，这里人均耕地不足6分，自然条件恶劣，交通闭塞，生活水平十分落后。2016年，庸城县坐龙滩镇副镇长、优秀的青年干部濮泉生来到碗米溪村担任村支书，都市女记者沙鸥亦来到这里参与扶贫。二人灵活运用“精准扶贫”的各项政策，一手抓“扶贫先扶志”，一手抓“输血变造血”，带领村民在碗米溪村先后建立了桑蚕基地、茶叶合作社等产业，解决了贫困户精准识别、留守儿童、易地搬迁等各项难题，同时推动了金牛山隧道的顺利开工，彻底打开了庸城县的西大门。二人的大胆实践与创新思维不仅根治了贫困村村民的等靠要思想，还实现了农村产业的规模化，提高了农民的抗风险能力。最终在国家脱贫攻坚的收官之年，碗米溪村成功脱贫摘帽，一举实现了几代扶贫干部的夙愿。

刑警队长陈飞（孙红雷饰）从警多年，这次抓捕重犯杜刚招致配合抓捕的钢厂李未成（李强饰）总经理受伤，加之老搭档胡建国遭人刺杀，使陈飞陷入自责苦闷之中。由于怕因痛失好友的陈飞情绪失控，局长将胡建国被杀案交给了新来的重案组长。陈飞不满局长的决定，他决定单枪匹马、只身虎穴调查此案，以告慰战友天上亡灵。种种迹象把怀疑的目光投向了钢厂李未成，而面对步步紧逼的陈飞，李未成剑走偏锋，买通医生纪雪菲（董晓燕饰）诬陈飞患有精神疾病。陈飞依靠苏兆龙（王奎荣饰）暗中支持逼迫李未成交待了自已的罪行，并反水倒戈供出了幕后操纵者——钢厂董事长何静宜（王馥荔饰）……

故事发生在1970年的东北，忆苦（何冰饰）、思甜（杨恭如饰）、齐天（崔林饰）和齐妙（周韵饰）是情同手足的四兄妹，他们的父亲齐诗吟（李幼斌饰）是学校里的音乐教师，一家人生活在平静和幸福之中。然而某日，厄运降临了，齐诗吟在一场意外中丢掉了工作，妻子亦积劳成疾患上肺病，整个家庭顿时陷入了困顿之中。为了维持生计，齐诗吟只得另寻出路，没想到却在一场车祸中去世，不久之后，妻子也离世了，四个孩子成为了孤苦无依的孤儿，在叔叔家过着寄人篱下的生活。再也无法忍受这种生活的老大忆苦带着弟妹们离家出走，并最终将弟妹们分别送往了三户能够收养他们的人家。兄妹四人自此散落天涯。

胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，决定在王大爷家修整，遇到同样来找红斑根源的shirley杨，并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠，陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施，威胁胡八一等人寻找钱财，两拨人马前往洞穴，遭到蜘蛛袭击，被困暗阁，但大家齐心协力，化险为夷，最终进入了“棋盘”机关，众人协作，找到了龙骨天书，逃出洞穴，准备前往云南继续解密“红斑”。

　　小梨花二人转艺术团接到匿名邀请，来到二龙湖村演出。一路上团里的名角一声雷（柴宝玉 饰）和六岁红（闫晶贻 饰）练习唱段时的腻歪劲，让六德子（张浩 饰）很是吃醋，甚至被安排独自住在土房。不料自打六德子住进土房，怪事接二连三的发生，几番打听房子主人蒋老头不久前刚刚惨死，一时间人心惶惶......