內容描寫抗日戰爭時期，國民黨空中大隊長高志航以及閻海文、劉粹剛、沈崇海等空軍英雄悲壯犧牲的事蹟。影片攝製經歷三年，耗資數千萬台幣，為了符合據中人物的身份，訂定了上千套空軍飛行服及海軍、陸軍制服。國防部並專款裝修了 一艘大軍艦，製定了上百架的螺旋槳飛機，並改裝了幾十架戰 鬥機，最為日本九六戰鬥轟炸機。由於劇情延伸海上、陸地和天空，因此由三組攝影機已不同的交通工具載乘拍攝，此片不僅對情節有細膩的鋪陳、對人物的思想情感也有深刻的描繪，並且成功了空事的英雄形象。 影片荣获第14届金马奖最佳影片奖、最佳导演奖、最佳编剧奖、最佳彩色摄影奖、最佳剪辑奖、最佳录音奖。

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本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

乡下青年李仁到都市求生计，在一间寡妇开的咖啡店里就职，附近的地痞常来滋事，一次李仁打抱不平，与地痞恶斗一场，地痞不敌，狼狈而逃，李因此成为老板娘的入幕嘉宾。谁知李晋升之后，以老大自居，集结恶少鱼肉乡民，为众人深恶痛绝。一天，李在路上调戏一名少女唐培培，突觉其容貌与众不同，顿生亲切之感，李于是每天尾随着唐，唐不胜其烦，同意与之一会，两人互相倾心事之后，唐发现李仁其实并不象想象中的那么坏，于是劝李仁改过自新，堂堂正正做人，李深受感动，发奋图强，在汽车厂找到工作，正当两人沉浸在甜蜜的幸福中，却意外得知唐父为防止二人来往决定送唐出国……