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女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的
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一直奔走在第一线的人气摄影师奈良丽美（中谷美纪饰），有着不被道德所束缚、恋爱但不依赖对方的充满自信的生活方式。另一方面，以女演员为目标进京却没有出名的百田枣（池田依来沙饰），虽然蕴藏着无限的可能性，但
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在美丽的阿斯卡岛上，流传着这样一个传说：数千年前，岛民极为害怕红色满月的出现。为了消除恐慌，神赐予岛上的国王盾牌和七星剑，然而当七星剑和红色满月同时出现时，黑暗便会支配整个大地。暂时落脚阿斯卡岛的草帽