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生活在以色列的巴勒斯坦男子萨拉赫不幸失去幼子奥马尔，按习俗要带子回乡安葬。天气炎热，萨拉赫为了能尽快回乡，决定用一只行李袋包裹幼子穿越边境。然而巴以边境正在实施严格的军事管制，他的旅途因此变得异常艰难
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以色列的年轻世代渴望尝试所有新鲜事，丹妮怀孕了，她急着在派对中寻找并告知播种者麦克斯，却难见其踪影；麦克斯交了新女友艾薇夏格，忙着体验粗暴性幻想情节。然而他却有所不知，艾薇夏格正陷入一段未预期、看似不