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关于故事的故事，一切要从这年青学生的怪遭遇讲起。他刚杀了人，双手血仍未冷，第一件要做的事，却是到附近的舞场，聆听这醉酒水手的传奇一生。不记得多少年前，水手从自己的家乡启程，搭上一艘由幽灵驾驶的远航船。
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十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了