改编自赫恩的《雪女》（怪谈）的日本鬼故事。故事讲述了两位樵夫，一位老人和他的年轻徒弟巳之吉被困在森林的暴风雪中，躲进了一间小屋。当晚，巳之吉被迫做了一笔后来被遗忘的交易。影片由米歇尔拍摄和剪辑。布景由米歇尔和凯里设计和搭建。非常感谢 gToon 的音频制作、西蒙·泰勒的旁白以及 Overman 的额外音效设计。音乐由 Tilopa（专辑《Out of the Blue》）创作，可从 Magnatune.com 获取。特别感谢所有定制内容创作者！（影片全部采用《模拟人生 2》拍摄，2006 年 10 月）荣获 2007 年欧洲 Machinima 电影节最佳故事奖。

在一宫，座头市镇压了折磨镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部源八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手象舟的天地茂，将再次以黑部玄八郎的身份与座头市对决。

在一次黑帮斗争中，座头市爱上了站在农民一边的老大朝五郎的个性，但几个月后再次见面时，座头市却发现朝五郎已经成为了一个肆无忌惮、折磨农民的黑帮。 。三国连太郎熟练地扮演了一个弯曲的黑帮老大的角色。该片由以《战争与人性》（1970-73）和《贫瘠地带》（1976）等作品而闻名的艺术大师山本萨夫执导。

盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……