改编自赫恩的《雪女》（怪谈）的日本鬼故事。故事讲述了两位樵夫，一位老人和他的年轻徒弟巳之吉被困在森林的暴风雪中，躲进了一间小屋。当晚，巳之吉被迫做了一笔后来被遗忘的交易。影片由米歇尔拍摄和剪辑。布景由米歇尔和凯里设计和搭建。非常感谢 gToon 的音频制作、西蒙·泰勒的旁白以及 Overman 的额外音效设计。音乐由 Tilopa（专辑《Out of the Blue》）创作，可从 Magnatune.com 获取。特别感谢所有定制内容创作者！（影片全部采用《模拟人生 2》拍摄，2006 年 10 月）荣获 2007 年欧洲 Machinima 电影节最佳故事奖。

颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。

在一宫，座头市镇压了折磨镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部源八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手象舟的天地茂，将再次以黑部玄八郎的身份与座头市对决。